يواجه القطاع المصرفي في كندا مزيدًا من التوحيد حيث توصل البنك الوطني الكندي إلى صفقة شاملة للاستحواذ على Canadian Western Bank والتي تقدر قيمة المقرض بحوالي 5 مليارات دولار.

وستشهد الصفقة قيام البنك الوطني الذي يركز على كيبيك بتوسيع نطاقه الجغرافي حيث يتولى عمليات Canadian Western، والتي تتركز في ألبرتا وكولومبيا البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لوران فيريرا في مؤتمر عبر الهاتف: "ستعمل هذه الصفقة على تسريع الخطة الإستراتيجية للبنك الوطني والنمو الكندي الشامل".

وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر فقط من إغلاق RBC استحواذها على بنك HSBC Canada بقيمة 13.5 مليار دولار، الأمر الذي أثار انتقادات لزيادة تركيز السوق لأنه يعني خسارة ما كان سابع أكبر بنك في كندا.

يقول البنك الوطني، وهو سادس أكبر بنك في كندا، إن استحواذه على شركة Canadian Western سيوسع نطاقه الغربي بشكل كبير ويخلق منافسًا وطنيًا أقوى.

لدى شركة Canadian Western حوالي 65.000 عميل و39 فرعًا، 30 منها في كولومبيا البريطانية. وألبرتا، حيث يوجد لدى شركة ناشيونال حاليا ثلاثة فقط في كل منها، مقارنة بـ 280 في كيبيك.

وستشهد الصفقة أيضًا قيام شركة ناشيونال بتوسيع محفظة الإقراض الخاصة بها خارج كيبيك بنسبة 37 في المائة حيث تحصل على قروض تجارية من شركة Canadian Western بقيمة 37 مليار دولار.

وقال فيريرا: "سنقوم بإنشاء منافس أقوى للخدمات الكاملة من الساحل إلى الساحل، مما يوفر المزيد من الخيارات للأفراد ورجال الأعمال والشركات في جميع أنحاء البلاد".

ويخطط البنك الوطني لتوسيع عروض خدماته الكاملة من خلال Canadian Western Bank، بما في ذلك قدراته الرقمية لجميع العملاء، بينما يقدم أيضًا خدمات إدارة الثروات والاستشارات المتعلقة بالمخاطر، وهي المجالات التي يقول إنه لا يوجد فيها سوى القليل من التداخل مع Canadian Western.

وقال فيريرا: "سنعمل مع عملاء CWB لزيادة الخدمات المصرفية وزيادة الاستثمار في المجتمعات الغربية".

وقال كريس فاولر، الرئيس التنفيذي لشركة CWB، في بيان: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك الوطني ونحن واثقون من أن هذا الاندماج سيخلق قيمة مذهلة لعملائنا وفرقنا ومجتمعاتنا ومساهمينا".

ستشهد الصفقة تبادل كل سهم من أسهم CWB، بخلاف تلك التي تمتلكها شركة National بالفعل، مقابل 0.45 من السهم العادي للبنك الوطني. وتبلغ قيمة الصفقة 4.7 مليار دولار أمريكي باستثناء الأسهم المملوكة للبنك الوطني.

وتقول إن نسبة التبادل تقدر كل سهم من أسهم CWB عند 52.24 دولارًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 110 في المائة عن سعر الإغلاق يوم الثلاثاء البالغ 24.89 دولارًا.

يقول البنك الوطني إنه سيحتفظ بالمقر الرئيسي لشركة Canadian Western وسينضم اثنان من المرشحين من البنك إلى مجلس إدارة National.

وتقول إنها تتوقع أن تبلغ تكاليف تنفيذ الصفقة حوالي 400 مليون دولار، في حين تخطط لتحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 270 مليون دولار خلال ثلاث سنوات من الاستحواذ.

للمساعدة في تمويل الصفقة، حصل البنك الوطني على استثمار بقيمة 500 مليون دولار من CDPQ، مما يجعل صندوق التقاعد في كيبيك ثاني أكبر مساهم في البنك الوطني.

يخضع الاستحواذ على CWB لشروط عرفية معينة ويجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الجهات التنظيمية وثلثي المساهمين في Canadian Western Bank في اجتماع من المتوقع عقده في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية العام المقبل.